Функции блока CRM в Битрикс24

CRM, которая объединяет клиентов, коммуникации, документы и автоматизацию. Менеджеры тратят меньше времени на рутину — больше на продажи

Как меняется работа с CRM в Битрикс24

CRM - работа с лидами, сделками и история коммуникаций с клиентами всей компании в одном месте

Без CRM	С CRM
Клиенты в Excel, таблицах и записных книжках	Единая карточка клиента с полной историей
Клиенты в Excel, таблицах и записных книжках	Все каналы в одном окне
Заявки теряются, сделки «провисают»	Автоматическая фиксация и распределение заявок
Отчёты сводятся вручную часами	Дашборды в реальном времени

Ключевые возможности CRM

Семь инструментов, которые усилят ваш отдел продаж

Единая карточка клиента

Вся информация в одном месте

Что это

Вся история взаимодействия с клиентом — звонки, письма, чаты, документы, сделки, задачи — на одной странице.

Почему важно

Менеджер видит полный контекст, не нужно «вспоминать, что обещали». При смене сотрудника клиент не теряется. Вся переписка и документы всегда под рукой.

Ключевые элементы карточки:

Таймлайн всех коммуникаций
Контактные данные клиента
Активные сделки и их статусы
История платежей и документов
Задачи, привязанные к клиенту

Интеграции

Битрикс24 интегрируется с популярными сервисами «из коробки». Вам не нужно менять привычные инструменты — достаточно подключить их к CRM.

Телефония
1С (синхронизация товаров, остатков, контрагентов)
Сайт (CRM-формы, виджет на сайт, передача заказов)
Почта (любой домен, вся переписка в карточке)
Telegram, WhatsApp, Max
ЮKassa, Robokassa
Банки (выгрузка платежей)

Воронки и сделки

Все сделки на одном экране

Что это

Настройка этапов продаж под ваш бизнес.

Визуальное управление сделками в формате Канбан-досок.

Почему важно

Руководитель видит, на каком этапе каждая

сделка и где «завис» процесс. Можно создать отдельные воронки для опта, розницы, дилеров, услуг.

Примеры воронок:

Для B2B: Лид → КП отправлено → Переговоры → Договор → Оплата → Отгрузка
Для e-commerce: Корзина → Заказ → Оплата → Доставка → Завершён
Для услуг: Заявка → Бриф → Согласование → Предоплата → Выполнение → Акт

Контакт-центр — все каналы

в одном окне

Что это
Единое окно для всех коммуникаций: сайт, email,WhatsApp,
Telegram, соцсети, телефон.
Почему важно
Клиент пишет в удобный ему канал — ответ приходит в
том же окне CRM. Ни одно сообщение не теряется, вся
переписка сохраняется в карточке.
Какие каналы подключаем:

Почта (любой домен)
Телефония (автосоздание лидов, запись звонков)
Онлайн-чат на сайте
Telegram, WhatsApp, Viber

Каталог товаров и счета

Простой учет товаров и остатков

Что это

Централизованный справочник товаров и услуг с ценами, остатками, картинками. Выставление счетов и коммерческих предложений из сделки в один клик.

Почему важно

Цены и остатки актуальны всегда. Сумма сделки рассчитывается автоматически. Клиент получает счёт мгновенно, оплачивает онлайн.

Что можно хранить в каталоге:

Товары и услуги
Цены (в том числе разные цены для разных клиентов)
Остатки на складах
Фотографии и характеристики
Складские номера и штрихкоды

Приём платежей и онлайн-кассы

Что это
Приём онлайн-платежей прямо из сделки.
Автоматическая отправка чеков клиенту и в налоговую.
Почему важно
Оплата проходит без участия менеджера.
Всё в соответствии с 54-ФЗ.
Поддерживаемые сервисы:

ЮKassa
Robokassa
Кассы Атол, Orange Data и другие

Шаблоны сделок

Незаменимо при цикличных сделках

Что это

Настройка шаблона и расписания — система сама выставляет и отправляет счета клиентам раз в неделю, месяц или квартал.

Почему важно

Идеально для бизнеса с подписками, абонентским обслуживанием, регулярными поставками. Менеджер ничего не забывает, клиент получает счёт вовремя.

Примеры использования:

Абонентское обслуживание IT-компаний
Регулярные поставки товаров (автозаказы)
Обслуживание по договору (клининг, охрана, бухгалтерия)

Автоматизация продаж (роботы)

Что это
Автоматические действия при изменении статуса сделки: отправить письмо, поставить задачу, напомнить о звонке.
Почему важно
Рутина уходит в автопилот. Менеджеры занимаются продажами, а не «бумажками».
Примеры роботов:

Новый лид → задача «Позвонить за 15 минут»
Счет отправлен → через 3 дня напоминание позвонить клиенту
Сделка оплачена → задача для отдела доставки
Сделка закрыта → запрос отзыва клиента

Автоматизация в действии (3 примера)

Как автоматизация меняет работу отдела продаж

Сценарий	Что было	Что стало с CRM
Новый лид с сайта	Менеджер узнаёт о заявке через час, за это время клиент может уйти к конкуренту или передумать	Робот автоматически ставит задачу «Позвонить клиенту в течение 15 минут». Менеджер не забывает, клиент получает быстрый ответ
Согласование нестандартной скидки	Менеджер пишет в мессенджер руководителю, потом ждёт ответа, потом ещё бухгалтерию. Весь процесс занимает от 2 часов до 2 дней	Бизнес-процесс: менеджер указывает скидку → система отправляет на согласование по цепочке → после одобрения счёт отправляется клиенту автоматически. Итог — 5 минут
Выставление счета	Менеджер открывает Excel или 1С, копирует реквизиты, вручную вбивает товары, суммы, скидку. Высок риск ошибки. Процесс занимает 15-20 минут	Робот подтягивает товары из каталога, реквизиты клиента из карточки, применяет согласованную скидку и отправляет счёт клиенту в один клик. Итог — 30 секунд

Интеграции

CRM работает с тем, что вы уже используете

Битрикс24 интегрируется с популярными сервисами «из коробки». Вам не нужно менять привычные инструменты — достаточно подключить их к CRM.

Телефония
1С (синхронизация товаров, остатков, контрагентов)
Сайт (CRM-формы, виджет на сайт, передача заказов)
Почта (любой домен, вся переписка в карточке)
Telegram, WhatsApp, Max
ЮKassa, Robokassa
Банки (выгрузка платежей)

Что вы получите после внедрения

Результаты, которые вы увидите

Для руководителя	Для менеджеров	Для бизнеса в целом
Прозрачность всех сделок — вы видите, на каком этапе каждый клиент	Всё в одном окне — не нужно переключаться между 5-6 сервисами	Рост выручки на 15-30% за счёт системной работы с клиентами
Точный прогноз выручки — отчёт «Сделки в работе» показывает, сколько денег придет в следующем месяце	Автоматические напоминания — роботы не дают забыть позвонить или отправить документы	Снижение рутины на 20-40% — менеджеры занимаются продажами, а не бумагами
KPI каждого менеджера в реальном времени — сколько звонков, КП, закрытых сделок	Быстрые согласования — скидки и договоры согласуются за минуты, а не дни	Единая база клиентов без потерь — при смене сотрудника клиенты не теряются

Berg-Studio — профессиональное внедрение Битрикс24
Мы специализируемся на автоматизации бизнеса на платформе «1С-Битрикс24». Настраиваем CRM, выстраиваем сквозные бизнес-процессы, интеграции и порталы под ключ. Наша цель — сделать бизнес прозрачным, управляемым и эффективным.
Почему Berg-Studio?

Глубокое знание продукта: мы не просто настраиваем Битрикс24, а решаем реальные бизнес-задачи — от первого контакта с клиентом до сдачи отчета.
Основательный подход: Berg в переводе с немецкого — «гора». Это символ надежности, устойчивости и высоты, к которой мы ведем каждого клиента.
Результат для бизнеса: автоматизация ради автоматизации нам неинтересна. Нам важно, чтобы после внедрения вы увидели рост продаж и экономию ресурсов.

Основатель Berg-Studio
До создания студии основатель много лет работал в крупных сетевых компаниях в сфере ритейла — с оборотом до 100 млрд рублей и штатом более 3000 человек. Он знает изнутри, как работают отделы продаж, логистика, закупки и управленческий учет.
Именно поэтому мы говорим с бизнесом на одном языке и внедряем не «галочки», а реально работающие инструменты.
Мы не обещаем чудес — мы обещаем системную работу и честную экспертизу.
Berg-Studio. Автоматизация, которая работает.

Отправьте заявку и мы оперативно свяжемся с Вами

Ответим на все вопросы и расскажем о Битрикс24