Роботы и триггеры: CRM работает за людей

Настройте автоматизацию один раз — и система сама будет отправлять письма, ставить задачи, создавать счета и напоминать о просрочках. Менеджеры занимаются продажами, а не рутиной.

Заказать настройку

Что такое роботы и триггеры

Два инструмента, которые меняют правила игры

Роботы выполняют действия автоматически, когда элемент CRM (лид, сделка, задача) попадает на определённую стадию. Отправить письмо, поставить задачу, создать счёт — всё это может происходить без участия человека.
Триггеры следят за изменениями: клиент оплатил счёт, прочитал письмо, менеджер изменил статус. Когда триггер «замечает» действие, он перемещает элемент на нужную стадию.
Ключевое отличие:

	Роботы	Триггеры
Что делают	Выполняют действия	Отслеживают события
Когда срабатывают	При попадании на стадию	При наступлении события
Что происходит после	Задача, письмо, счёт	Перемещение элемента на другую стадию

Пример работы в связке: Робот отправляет клиенту коммерческое предложение. Триггер отслеживает, прочитал ли клиент письмо. Когда клиент открывает письмо, триггер переводит сделку на стадию «Переговоры»

Где работают роботы и триггеры

Автоматизация во всех инструментах Битрикс24

Роботы и триггеры доступны в нескольких разделах системы:

Раздел	Что автоматизируем
CRM	Лиды, сделки, счета, предложения, смарт-процессы
Задачи и проекты	Статусы задач, сроки, уведомления
Подпись	Подписание документов, отправка счетов
Цифровые рабочие места	Связь между отделами (HR → IT → Закупки)

Главные сценарии использования

Топ-5 сценариев, которые экономят часы каждый день

Коммуникация с клиентом
Пример: Когда сделка переходит на стадию «Счёт отправлен», робот через 3 дня отправляет клиенту напоминание об оплате.
Что автоматизируем: Письма, SMS, уведомления в мессенджеры, автоматическую отправку документов.

Согласование и документооборот
Пример: При переходе сделки на стадию «Подготовка документов» робот создаёт счёт на основании сделки — подтягивает товары, реквизиты, сумму.
Что автоматизируем: Счета, коммерческие предложения, договоры, акты.

Контроль сотрудников и KPI
Пример: Если сделка «зависла» на одной стадии дольше регламентированного срока, робот отправляет уведомление руководителю.
Что автоматизируем: Уведомления о просрочках, автоматическая постановка задач, контроль соблюдения регламентов.

Связь между отделами
Пример: Когда сделка переходит на стадию «Договор подписан», робот создаёт элемент в смарт-процессе юридического отдела «Подготовить документы для клиента».
Что автоматизируем: Передача задач между отделами (продажи → юристы → логисты → сервис).

Повторные продажи
Пример: Триггер отслеживает оплату счёта. Когда клиент оплатил, сделка автоматически переходит на стадию «Готов к повторной продаже».
Что автоматизируем: Выявление клиентов, готовых к повторной покупке.

Как настроить роботов

Настройка занимает минуты

Гораздо важнее это аналитический подход и способность собрать роботы и триггеры в нужном бизнес-процессу виде
Перейдите в раздел CRM и выберите нужный элемент (лиды, сделки, счета)
Откройте вкладку «Роботы»
Нажмите «Создать» и выберите стадию, на которой будет срабатывать робот
Выберите робота из списка (например, «Отправить письмо клиенту»)
Настройте параметры: текст письма, получателя, условия срабатывания
Нажмите «Сохранить» — автоматизация готова
Дополнительные настройки:
По очереди — робот сработает после предыдущих или независимо
Когда — сразу или через заданное время (например, через 3 дня после перехода на стадию)
При условии — робот сработает не для всех элементов, а только при определённых условиях (например, только если сумма сделки > 100 000 ₽)

Примеры роботов для бизнеса

Как выглядят готовые сценарии

Сценарий	Что делает робот	Результат
Новый лид с сайта	Ставит задачу менеджеру «Позвонить за 15 минут»	Скорость реакции — 15 минут, клиент не уходит к конкуренту
Счёт отправлен	Через 3 дня отправляет напоминание об оплате	Клиент не забывает оплатить, деньги поступают быстрее
Сделка оплачена	Создаёт задачу для отдела логистики «Отгрузить товар»	Внутренние процессы запускаются автоматически
Просрочка по сделке	Отправляет уведомление руководителю	Руководитель вовремя вмешивается и спасает сделку
Согласование договора	Запускает цепочку: юрист → руководитель → финдир	Согласование занимает минуты, а не дни
Подписание документов	Когда клиент подписывает документ, робот отправляет счёт на оплату, а триггер переводит сделку на стадию «Ожидание оплаты»	Процесс идёт без участия менеджера

Что даёт автоматизация

Что вы получите после внедрения

Для руководителя	Для менеджеров	Для бизнеса в целом
Контроль соблюдения регламентов — система сама отслеживает просрочки и уведомляет	Меньше рутины — роботы отправляют письма, ставят задачи, создают счета	Скорость обработки заявок вырастает
Прозрачность процессов — видно, где «зависла» сделка, без ручной проверки	Ничего не забывают — автоматические напоминания о дедлайнах	Снижение человеческого фактора — ошибок меньше
Экономия времени — не нужно ставить задачи вручную и контролировать каждое действие	Быстрые согласования — скидки и договоры согласуются за минуты	Рост выручки — сделки закрываются быстрее

Цифры

30-50% — экономия времени менеджеров за счёт автоматизации рутины
0 — потерянных заявок при правильной настройке

24/7 — система работает без перерывов и выходных

Заказать настройку

Задачи связаны со всей экосистемой Битрикс24

Интеграция	Что даёт
CRM	Привязывайте задачи к сделкам, лидам, контактам и компаниям
Чат и видеозвонки	Создавайте задачи из сообщений в чате в один клик. Проводите видеозвонки прямо из карточки задачи
Календарь	Задачи с дедлайнами отображаются в календаре. Планируйте встречи и задачи вместе
Диск	Файлы, прикреплённые к задаче, синхронизируются с общим диском. Актуальные версии всегда под рукой
Почта	Создавайте задачи, пересылая письмо на специальный адрес

Berg-Studio — профессиональное внедрение Битрикс24
Мы специализируемся на автоматизации бизнеса на платформе «1С-Битрикс24». Настраиваем CRM, выстраиваем сквозные бизнес-процессы, интеграции и порталы под ключ. Наша цель — сделать бизнес прозрачным, управляемым и эффективным.
Почему Berg-Studio?

Глубокое знание продукта: мы не просто настраиваем Битрикс24, а решаем реальные бизнес-задачи — от первого контакта с клиентом до сдачи отчета.
Основательный подход: Berg в переводе с немецкого — «гора». Это символ надежности, устойчивости и высоты, к которой мы ведем каждого клиента.
Результат для бизнеса: автоматизация ради автоматизации нам неинтересна. Нам важно, чтобы после внедрения вы увидели рост продаж и экономию ресурсов.

Основатель Berg-Studio
До создания студии основатель много лет работал в крупных сетевых компаниях в сфере ритейла — с оборотом до 100 млрд рублей и штатом более 3000 человек. Он знает изнутри, как работают отделы продаж, логистика, закупки и управленческий учет.
Именно поэтому мы говорим с бизнесом на одном языке и внедряем не «галочки», а реально работающие инструменты.
Мы не обещаем чудес — мы обещаем системную работу и честную экспертизу.
Berg-Studio. Автоматизация, которая работает.

Отправьте заявку и мы оперативно свяжемся с Вами

Ответим на все вопросы и расскажем о Битрикс24